• Sie betreuen selbstständig Firmenkunden im Rahmen eines Co-Betreuungs-Ansatzes für den Bereich der Vermögensverwaltung und -entwicklung.
• Sie übernehmen die ganzheitliche Vermögensberatung Ihrer Kunden.
• Sie identifizieren Potenzialkunden für das Top-Segment.
• Sie erstellen regelmäßige Bedarfsanalysen, die einen dauerhaften und passgenauen Mehrwert für den Kunden schaffen.